瓜川节度使李怀让痛失爱女，不堪忍受思念之苦，于是招来画师桑子明为其女画像。在作画期间，桑子明便已经遭遇了种种诡异的事件，但是艺高人胆大的他并没有将这一切当一回事瓜川节度使李怀让痛失爱女，不堪忍受思念之苦，于是招来画师桑子明为其女画像。在作画期间，桑子明便已经遭遇了种种诡异的事件，但是艺高人胆大的他并没有将这一切当一回事。一天，桑子明在外邂逅一位名为莲香的女子，女子自称乃敦煌镇名妓，如今无家可归，经受不住莲香的美貌诱惑，桑子明鬼使神差的将她带回了家。
之后，莲香离去，桑子明在月牙泉边偶得一张古琴，他将古琴带回家演奏，哪知道一位名为燕儿的妙龄女子闻琴声而来，两人夜夜笙歌好不自在。莲香回来了，发现桑子明印堂发黑一身鬼气，一问才知问题正处在燕儿身上，原来，燕儿的真身乃是李怀让之女，对桑子明一见钟情
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