故事发生于云南边境的一个佤族小镇，岩赛是一个专门拉客偷渡去缅甸的摩托车司机，一天，他拉上了一个神秘的外来乘客，乘客的种种奇怪言行让岩赛渐觉不安。两人经过镖牛的祭祀，穿过茂密的丛林，一路暗中窥探彼此，眼看就要越过边境，却不料边防警察的突然出现打乱了他们的心思，紧张的盘问之际，一场突如其来的过云雨将彼此内心暴露无遗，生死之间，岩赛该如何抉择?